YS与CRM集成案例-ML

项目介绍

本项目聚焦于某供应链管理服务公司的核心业务需求，以实现“业财一体化”为核心目标，搭建CRM系统与YS系统的无缝对接桥梁。该公司主营货物进出口、技术进出口、进出口代理等业务，业务流程涉及客户管理、订单处理、发票开具、款项回收等多个关键环节，且数据流通频繁、关联紧密。 通过本次系统对接，将实现CRM系统向YS系统的发票申请、发票红冲、物料档案、银行网点、客户档案、仓库档案、销售订单、收款单等八大核心业务场景的数据自动同步与流程协同，打破原有系统间的信息壁垒，构建“业务数据化、数据流程化、流程自动化”的数智化管理体系，为企业供应链业务的高效运转提供坚实支撑。

数智化痛点

1、数据孤岛严重：

CRM与YS系统独立运行，业务数据（如订单、客户信息）与财务数据（应收、实收、发票）分离，对账困难，报表口径不一。

2、业务流程断点，效率低下：

销售订单需人工重复录入YS系统生成发货单与应收单；收款信息需财务手动在YS中核销；发票申请与红冲流程线下审批，耗时且易出错。这导致订单履约周期长，财务关账慢。

3、财务风险管控滞后：

信用控制、收款核销、发票管理无法与前端业务实时联动，存在超信用发货、坏账风险及税务风险。

4、客户与伙伴协同体验差：

客户、银行网点、仓库等信息变更需在多个系统维护，容易造成不一致，影响后续合作与结算。

5、管理决策缺乏实时数据支撑：

管理层无法实时获取业财融合的经营分析报表（如客户利润率、订单回款率、业务员业绩与应收款关联分析），决策依赖滞后的手工报表。

客开诉求

诉求一、主数据统一管控：

实现客户、物料、仓库、银行网点等核心档案在CRM与YS系统中的“一处录入，两处共享，实时同步”，确保数据源头唯一、准确。

诉求二、核心业务流自动化贯通：

• 销售到收款流程：CRM销售订单 → 自动生成YS销售订单/应收单 → 发货出库 → CRM收款登记 → 自动生成YS收款单并核销应收款。
• 开票流程自动化：CRM发起开票/红冲申请 → 审批流 → 自动触发YS系统生成（红字）发票并回传票号与状态。

诉求三、财务实时反映业务：

所有业务动作（订单、收款）均在YS系统中自动、实时地生成相应的财务凭证，确保账实相符，实现真正的业财一体化。

诉求四、提升合规性与风控水平：

通过系统集成，固化并优化业务流程，加强信用、价格、收款、开票的合规性检查与自动化控制。

YonSuite客开整体架构图/流程图

1. 整体架构图

2. 核心业务数据流流程图

关键客开场景及功能

客开场景及功能

YonSuite上线交付价值指标

1.运营效率倍增：

• 订单处理人力耗时减少 70%。
• 财务月度结账时间缩短 40%。
• 业务-财务对账工作基本消除。

2.准确性保障：

• 信用控制自动化，超信用发货率为 0。
• 业务单据自动生成财务凭证率 >98%，确保账实绝对一致。
• 开票合规性与数据准确性达到 100%。

3.成本与合规：

• 应收账款周转天数平均缩短 15%-20%。
• 收款核销与开票周期从“天”级进入“小时”级。

4.管理价值：

• 提供实时、统一的业财分析看板，支持按客户、产品、业务员的利润与回款分析，决策数据获取时间从 “按周” 提升至 “实时”。

客户证言：

“对我们这样业务链条长、单据量大的外贸供应链企业来说，‘智链通’项目带来的改变是颠覆性的。过去，业务和财务就像在两条平行线上奔跑，现在终于汇入了同一条高速公路。 最让我惊喜的是，系统上线后，我们的销售能实时看到订单的财务状态，财务也能提前预警业务风险。一张订单从生成到收款开票的全过程变得透明、顺畅。这不仅极大地解放了生产力，更让我们对公司的现金流和利润有了前所未有的精准把控。这不仅仅是两个系统的连接，更是我们整体运营思维和管理模式的一次成功升级。” ——某公司总经理